Для друзей Мухи и Боба детство закончилось. Теперь они находятся по разные стороны решётки: один готовит побег, а другой вынужден его сторожить. Парням предстоит сделать тяжёлый выбор между совестью и понятиями, ведь от этого зависит, кто из них выйдет на свободу, а кто останется пленником прошлого.

Благородный и всеми любимый полицейский Рамаш, благодаря которому в городе Хурмада царит мир и порядок, вступает в борьбу с хитрыми алчным бандитом Шамаром. Воспитанный приемными родителями Шамар устраивает в городе серию преступлений, и Рамаш встает на защиту Хурмады. В ходе активного противостояния выясняется, что Рамаш и Шамар — разлученные в детстве братья. Расследование братьев выводит их на след виновника великого пожара, который унес жизни родителей Рамаша и Шамара. Им оказывается главный меценат и покровитель Хурмады — Сандурлай, с которым им предстоит сразиться.

Матвей — обаятельный, но закомплексованный парень с лишним весом. Он живёт с мамой, которая привыкла заботиться о нём как о маленьком, и работает в большой IT-компании вместе с двумя такими же «тихими гениями». Матвей давно влюблён в Свету — яркую красавицу из его офиса, которая воспринимает его как хорошего друга. Одна неловкая попытка сделать шаг вперёд заканчивается отказом, и Матвей решает, что пора меняться.В спортзале он знакомится с Юлей — жёстким, прямолинейным тренером, которая привыкла добиваться результата и не терпит самообмана. Но Матвею сложно держать себя в руках, а у Юли в жизни начинается полоса проблем. В какой-то момент они заключают сделку: Юля становится личным тренером и диетологом Матвея и переезжает к нему — но, разумеется, маму такая «реформа» совсем не радует.

В небольшом городке происходит серия мистических ритуальных убийств. Следствие заходит в тупик, а местные говорят, что во всем виновата русалка, о которой ходит немало легенд. На помощь следствию из Москвы направляют специалиста по серийным убийцам — Юрия Бахтина. В русалок он не верит, но чем больше погружается в работу, тем больше начинает сомневаться в правильности своих взглядов. Помимо расследования Бахтину приходится решать и семейные проблемы. Оказывается, в этом городе он жил много лет назад, у него там остались не только старые друзья, но и бывшая жена. В ходе расследования список подозреваемых лишь увеличивается, в него попадают в том числе близкие Бахтину люди. Лавируя между законом, семейными проблемами и препятствиями со стороны антагониста, Бахтин выходит на след убийцы.

Старшеклассница Полина спасается от травли в новой школе и идёт на сделку с главным хулиганом Барсом: он должен притворяться её парнем и защищать, а она делать всё, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у её семьи и одноклассников есть причины разлучить влюблённых.

Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Всем предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым.